У моего мастера нет хвоста

С появлением новых технологий фокусы тануки потеряли свою былую силу. Эти зверьки, способные менять облик и изображать людей, раньше с легкостью вводили окружающих в заблуждение, но теперь их трюки перестали работать. Мамеда, юная тануки, не готова смириться с переменами. Она решает отправиться в Осаку и попробовать себя в старом ремесле, надеясь перехитрить людей, как это делал ее отец. Однако на деле все оказывается куда сложнее — ни одна ее проделка не приносит успеха, а местные жители быстро понимают, что к чему, и даже начинают ее преследовать.

Спасаясь, Мамеда случайно попадает в театр и впервые видит представление ракуго, где мастер Бунко Дайкокути оживляет целую галерею персонажей с помощью одного лишь голоса и жестов. Мамеда поражена этим искусством и решает стать ученицей Бунко, чтобы научиться рассказывать истории так, чтобы зрители верили каждому слову. Сначала Бунко не горит желанием брать под опеку нового ученика, но настойчивость Мамеды берет верх — и, в конце концов, она соглашается обучать ее. Теперь Мамеде предстоит не просто освоить ракуго, но и влиться в театральную жизнь, выучить сложные пьесы и овладеть мастерством, которое еще может удивить людей.