Друзья из Манарии

Прошло много лет после того, как люди, боги и демоны вместе выступили против древнего чудовища по имени Бахамут. События той эпохи давно превратились в легенды. Теперь представители разных рас учатся бок о бок в Академии Мистерия, где никого не делят по происхождению и всех учат магии на равных. В этом учебном заведении знакомятся две девушки — Энн, которая всегда внимательно относится к учебе и быстро схватывает новое, и Грея, обладающая необычным наследием от человека и дракона. Их ждет немало новых испытаний и неожиданных открытий.