К зверям, что некогда были богами

В стране, пережившей гражданскую войну, два лагеря — Север и Юг — столкнулись в ожесточенных боях. Северяне, чтобы добиться перевеса, использовали запрещённую магию, которая изменила их солдат до неузнаваемости: люди потеряли облик и стали существами с огромной силой, но полностью лишились человечности. Так Север вернул свои территории, однако победа не принесла облегчения. Магическое превращение оказалось необратимым, и бывшие бойцы, утратив не только внешность, но и разум, начали представлять угрозу для всех вокруг. Несмотря на то, что когда-то их считали героями, к ним быстро пришёл страх и ненависть: жители стали сторониться этих существ, а затем начали их истреблять.

Главная героиня, Нэнси Шааль Банкрофт, пережила личную трагедию — её отец тоже был превращён магией в монстра и погиб не в бою, а от руки охотника за монстрами. Не согласившись с такой утратой, Нэнси решает найти убийцу и отомстить за отца. Встретившись с ним, она стреляет, но попытка оказывается напрасной: человек по имени Хэнк Генриетт тоже оказывается монстром. Он рассказывает Нэнси, что выполняет обещание, данное когда-то, и избавляет мир от опасных бывших солдат не ради удовольствия. Хэнк предлагает ей сопровождать его, чтобы она увидела жизнь монстров и поняла, почему он считает, что их гибель — лучший исход.