И всё же, грешник танцует с драконом

В аниме рассказывается о жизни в параллельной реальности, где город Эридан буквально поделен между двумя государствами. Одна часть относится к империи драконов Цеберун, а другая подчиняется альянсу семи городов Лапетод. Граница проходит прямо по реке Ориэль, и это разделение влияет на жизнь горожан.

В этом мире есть необычная магия — так называемые формулы заклятий. Они работают как химические реакции, только материализуются с помощью особых устройств, которые здесь называют магическими приборами. Внешне они могут быть чем угодно: от классического оружия до самых неожиданных предметов, главное — чтобы прибор подходил для применения нужной формулы. Именно благодаря этим технологиям люди могут защищаться от опасных существ, известных как Твари. Эти создания сами умеют обращаться с формулами заклятий и представляют серьезную угрозу для людей.

В центре повествования — дуэт главных героев: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Они единственные сотрудники агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани» и каждый день берутся за разные заказы. Работа у них непростая: приходится разбираться в сложных формулах заклятий и применять их против Тварей, чтобы помогать своим клиентам.