Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Люди были вынуждены оставить свои дома из-за нашествия магических бронированных насекомых и теперь обитают в городах, парящих в небе. Здесь появились новые защитники — «волшебники», которые используют магию для борьбы с опасными существами. Каната Эйдж живёт в магической академии на одной из таких летающих платформ — городе Мистоган. Раньше его знали как «Мрачного мастера меча» и признавали в элитном корпусе S128, но теперь к нему относятся с недоверием и даже презрением, считая предателем.

Неожиданно для себя Каната получает должность наставника в отряде E601, который известен только проигрышами и серией из десяти поражений подряд. В команде его ждут три девушки — Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая из них по-своему необычна и способна удивить, что делает совместную работу с этим коллективом особенно непростой для нового инструктора.