Нэчжа побеждает Царя драконов

В основе фильма лежит китайская мифология, а именно события, описанные в фэнтезийном романе Фэншен Банг. Главный герой — Нежа, божественный воин, появившийся на свет довольно необычно: его мать, леди Инь, супруга генерала Ли Цзина, вынашивала ребенка три с половиной года. Вместо младенца она родила плотный шар, который позже превратился в цветок лотоса, из лепестков которого и появился Нежа. С самого рождения он умеет ходить и говорить, и вскоре становится учеником бессмертного мастера Тайи Женрена.

Тем временем короли-драконы, управляющие четырьмя морями, теряют терпение и становятся агрессивными: они насылают на людей бурю за бурей, провоцируют засухи и разруху. Мольбы о дожде остаются без ответа. Восточный дракон Ао Гуан, вместо помощи, приказывает Якше по имени Е Ша похищать детей для еды. Однажды, когда друг Нежи оказывается в опасности у океана, Нежа вступает в бой с Е Ша и наносит ему тяжелое ранение. В ответ Ао Гуан отправляет своего сына Ао Бина, но тот погибает в схватке с Нежа, чем вызывает гнев своего отца.

Противостояние между Нежа и морскими драконами только обостряется. Короли-драконы продолжают разрушать земли, устраивая наводнения и другие бедствия. Не желая смотреть на страдания людей, Нежа принимает непростое решение: он прощается с родителями, возвращает им свою плоть и кости, и совершает самоубийство. Его учитель возвращает Нежа к жизни, вновь используя силу лотоса, и дарит ему новые силы и оружие. Обретя второе дыхание, Нежа отправляется в подводный дворец Ао Гуана, где сталкивается с драконами в последней решающей битве и выходит победителем.