Оркестр Фудзими

В оркестре, где музыканты уже давно привыкли работать вместе, появляется новый дирижёр. С его приходом атмосфера меняется, особенно между ним и первой скрипкой — их общение скорее напряжённое, чем дружеское. Юки Моримура, скрипач с большим стажем, уже три года испытывает чувства к Нацуко Кавасиме, но всё это время так и не осмелился рассказать ей о своих переживаниях. За это время Нацуко увлеклась новым дирижёром — Кэем Тоноином, который сразу обратил на себя внимание и талантом, и харизмой.

Положение Юки становится всё сложнее. Он не только наблюдает за тем, как меняется отношение Нацуко, но и ощущает себя чужим в коллективе. Решение покинуть оркестр даётся ему нелегко, но именно этот шаг становится переломным моментом. После этого выясняется, что Кэй Тоноин скрывал свои настоящие намерения, и ситуация в оркестре оборачивается совсем иначе, чем ожидали музыканты.