Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в Башне Клыка, знаменитой школе для магов, произошёл инцидент, который изменил жизни многих. Магический меч Балтандерс оказался слишком опасным — Азали, одна из учениц, не справилась с его силой и превратилась в огромного дракона, которого все стали называть Кровавым Августом. Криланцело, молодой волшебник из той же школы, давно был увлечён Азали и тяжело воспринял случившееся. Его особенно возмутило, что старейшины Башни Клыка не проявляют ни малейшего желания помочь Азали — для них главное скрыть происшествие, а не попытаться всё исправить.

Не желая мириться с таким подходом, Криланцело решает действовать самостоятельно. Он даёт себе новое имя — Орфен, прощается с башней и прежней жизнью, и отправляется странствовать в поисках способа освободить Азали от проклятия. Теперь для него главное — найти выход и вернуть подруге человеческий облик, несмотря на равнодушие бывших наставников.