Рекомендация старшеклассника Ивамото

Действие разворачивается в 1910-х годах. Кодо Ивамото учится в младшей средней школе Сухо, которая напрямую связана с армией. По поручению военных он исследует необъяснимые происшествия в разных уголках страны. Однажды Кодо приезжает в деревню, где местные жители рассказывают о загадочном «черном снеге». Здесь он знакомится с мальчиком, обладающим необычными способностями. Тот воспринимает свои особенности как недуг, но общение с Кодо постепенно меняет его взгляд на себя. В итоге мальчик получает рекомендацию для поступления в школу.

Каждая новая поездка приносит Ивамото новые загадки. Постепенно в этой череде расследований начинают проявляться личные истории и тонкие романтические мотивы, присущие тому времени.