Эндро!

Юлия Шарльдетт вместе с друзьями вступает в борьбу с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста на острове Нарал. Их план сработать не даёт — заклинание, которое должно было заточить врага, действует иначе: демон отправляется в прошлое, где Юлия ещё не стала Героиней. В этой новой реальности Повелительница Демонов превращается в маленькую девочку, принимает имя Мао и устраивается работать учителем в школу для будущих искателей приключений. Теперь у неё другая цель — не дать Юлии получить шанс стать Героиней, исключив её из школы.