Эдо никогда не спит!

В начале XVIII века торговля активно развивается, а Йосивара, известный район Эдо, полон жизни и историй. Здесь особенно выделяется Усугумо — она не просто популярная куртизанка, но и человек с сильным характером и привлекательной внешностью. За её спиной скрывается необычное происхождение: мать Усугумо была христианкой и проституткой, а отец — Токугава Ёсимунэ, восьмой сёгун Японии. Однако из-за политических интриг той эпохи им не суждено быть вместе. В какой-то момент Усугумо сталкивается с Кикуносукэ — молодым вором с приметными светлыми волосами. Вместе с ним и врачом Аото Туичиру, который интересуется западной медициной, а также с любимой кошкой Котецу, они создают небольшую группу воров под названием Кикугуми. Пока Усугумо налаживает новые связи, в Йосиваре появляется загадочный человек, проявляющий к ней необычный интерес.