Варануарское королевство Вселенского Хаоса

Действие разворачивается в учебном заведении магического профиля — университете Варануар, куда съезжаются молодые люди, чтобы научиться сражаться с мастером дьявола. Сюжет опирается на одноимённую игру для Playstation 2, но рассказывает свою версию событий.

Главная героиня — Миу, внучка Джии. Джии в прошлом считался выдающимся мастером меча, а теперь трудится простым трубочистом в стенах университета. Несмотря на перемены в жизни, он по-прежнему делится с Миу своими знаниями по фехтованию. Воодушевлённая его наставлениями, Миу приезжает в Варануар, чтобы пройти обучение и стать настоящим бойцом.

В университете она встречает Рюто — студента с заметными способностями и амбициями. С первых же дней между ними складываются напряжённые отношения: Рюто воспринимает Миу как потенциального противника, и это определяет динамику их общения.