Луна пылающей ночи

Аримаса Цучимикадо в юности помог раненой кошке и загадал желание, чтобы она смогла стать человеком. Кошка по имени Кагетсу оказалась членом племени коуга и с тех пор живет рядом с ним. Проходит время — Аримаса остается в своей деревне, где местные жители относятся к нему настороженно. Его полукровное происхождение, наполовину лисий, делает его изгоем, однако именно он способен обеспечить защиту от потусторонних угроз.

Пока в жизни Кагетсу наступает переломный момент: ему предстоит определить свой пол на всю оставшуюся жизнь — этот выбор связан с особенностями его народа и требует завершения определенного ритуала. В то же время Кагетсу сталкивается с давлением со стороны других представителей клана коуга, их ожидания не совпадают с его внутренними желаниями.

В разгар этих личных и внешних конфликтов деревню внезапно атакуют сверхъестественные силы. На Аримасу ложится ответственность принимать решения, которые ему совсем не по душе, чтобы спасти то немногое спокойствие, которое у него осталось.